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影片讲述了一对挚友同时追求着女孩凯瑟琳，凯瑟琳始终都不愿意在两个爱人之间作出抉择， 这场三角恋最终以悲剧结束的故事。

鲛奴被逐出龙宫，巧遇书生景云瑞.瑞邀奴结伴还乡，并对她渐生爱慕，惟仙凡有别，奴不肯接纳婚聘，瑞抑郁成病。奴偶遇与她容貎酷似的陶万珠，欲设法玉成珠、瑞。后奴获龙王宽恕，赦免放逐，遂向瑞许诺若他肯娶珠，一