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该片讲述了一个汽车销售商因急需一笔资金做生意，雇佣了两个社会渣滓去绑架自己老婆，然后让他有钱的岳父拿出赎金，再跟绑匪分账，不料出现意外情况从而引起一系列血案的故事。

博士蛙是个聪明可爱的孩子，他头上那顶博士帽就是知识和智慧的象征。一天，捣蛋鬼变色龙看中了博士蛙头上那顶博士帽，几次三番要把它抢过去占为已有。博士蛙机智勇敢地保住了自己的博士帽。

汽车人后代巨无霸(港译:密斯姆)与霸天虎后代原始兽(港译:巴达乾)继续战斗着.巨无霸领袖黑猩猩(港译:奥迪武)率领分队追击原始兽的霸王龙(港译:麦卡顿),双方穿梭时空来到史前地球并坠毁在地球上.为了抵御地球的能量乾扰,他们都使自己变形为野兽,开始了一场野兽战争BEAST WARS.双方在地球上陆续发现外星人的机关,在与外星人较量中,部分变形金刚转化为恒定的金属变体(TRANS METALS),战斗异常激烈.霸王龙发现古老的战舰方舟号,并试图摧毁未苏醒的擎天柱而改变历史.黑猩猩在对战中吸收了擎天柱的力量而进