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1962年，内地正值经济困难时期，随难民潮逃到香港的汕头青年吴国豪（吕良伟）因不甘被黑帮欺凌，投靠黑帮大佬肥波（郑则士），几场拼命的血战后，他被肥波重用，在黑帮中确立下地位，势力越来越大。渐感威胁的肥

铁家苗人在练一种金蚕降的邪功，金蚕毒更是一种折磨人致死的邪毒，如果谁中了这种邪毒就会五脏腐烂，满身脓疮痛苦死去。金家庄本是一家善良富有的人家，金家小姐美貌如花。铁家苗的儿子是个无恶不作的色鬼，早已看中