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解放前夕，西北某地。国民党西北绥靖公署司令刘惠民（梁山 饰）利用塔秀和阿里仓两个部落之间的矛盾，翻云覆雨地加以控制。同时，他成立骑兵部队，企图阻止解放军进军草原。塔秀部青年朵布龙（恩和森 饰）与阿里仓

戰國時代, 秦攻趙. 趙國農女如姬逃亡魏國, 得侯生收為義女, 邂逅魏國公子信陵君. 雖然信陵君欲出兵救趙, 但魏國不允. 姬被選入宮當王妃, 遂藉機討好魏王, 求他出兵幫助趙國, 解秦兵包圍之困,