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农夫埃文的母马生了一个好儿子后，他答应把这匹黑色种马送给儿子乔。小家伙们从小就一起玩耍，乐在其中。然而，好心的乡绅下葬后，他那虐待动物的卑鄙继承人却开始对他施压，直到埃文斯爸爸被迫离开，甚至连“黑骏马

1911年，德国作曲家阿森巴赫（德克•博加德）怀带丧女之痛来到威尼斯，想藉水城美景舒缓心情，可是一切景致所勾起的不过是更加伤心的回忆，直到在旅馆里邂逅美少年塔奇奥（伯恩•安德森），对方宛如希腊雕像

故事发生在生存环境十分恶劣，资源严重匮乏的荒凉西部。一个名为约翰（沃伦·比蒂 Warren Beatty 饰）的男人来到此地，凭借着智慧和勇气力排众议开设了一间妓院，为自己在小镇上挣得了一席之地。