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讲述的是李廷镇饰演失去妻子之后心怀伤痛独自生活的监狱看守，而林秀香饰演因为杀人嫌疑而被关押的无国籍女囚犯“银河”。

　　乖巧可爱的善智（林允儿 饰）每天凌晨都会变成恶魔，而靠打零工维持生活的青年吉九（安普贤 饰）观察着她的变化，两人由此产生了情愫。