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塞壬·菲利普斯一直以为自己只是个普通的女孩，生活在一个普通的城镇里。然而，在她十二岁生日前夕，她却发现自己远非普通。命中注定会在十二岁时变成美人鱼，塞壬必须努力适应这个新的现实，与母亲和朋友们告别，然

故事发生在爱沙尼亚一个异教徒聚居的小村庄，这里狼人、瘟疫和幽灵肆虐。为了在冰冷而黑暗的冬天里生存下来，这里的村民们百无禁忌，四处偷窃。他们出卖自己的良心，到处搜刮一种可以帮助他们偷窃的生物“库拉特

因為妻子過世而沉浸在哀傷中的保險業務員李江洙（金南佶飾），接下後輩的車禍理賠業務來到醫院探訪被車撞成植物人的被保險人微笑（千玗嬉飾），發現她沒有家人只有朋友，但好友不願意簽下和解書，所以讓保險公司感到