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一度平静的斯沃罗夫小岛被弗林德·洛克伍德（比尔·哈德 Bill Hader 配音）的天才发明复食机所摧毁。最终他成功破坏复食机，并打算和山姆（安娜·法瑞丝 Anna Faris 配音）他们重建美好家园

一家四口去迪士尼乐园游玩，父亲在接到老板电话后就开始变得古怪异常，他把乐园里的动画角色都想象成邪恶的坏蛋，还经历了自杀、洗脑等恐怖事件。