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在纽约打工的青年阿克塞（Johnny Depp 饰）梦中看到一位因纽特人昏倒在冰原上，雪橇犬将其救回，一只红气球在空中不停飘荡……阿克塞痴迷表演的朋友保罗（Vincent Gallo 饰）来访，邀请他

一位女同性恋者雇佣了一名男伴游，然后甩掉了她的前男友，希望以此吸引男伴游重新回到她的怀抱。当男伴游和男伴游坠入爱河时，情况变得复杂起来。