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身负巨债的动物饲养员袁帅（冯绍峰 饰），为了还清百万巨债，他四处与富家女相亲，却误打误撞爱上来人间报恩的狐妖白纤楚（刘亦菲 饰）。妖怪管理局局长云中鹤为阻止人妖相恋，派魔都小分队洪思聪队长捉拿违规狐妖

多萝西亚（安妮特·贝宁 Annette Bening 饰）以一己之力独自抚养儿子杰米（卢卡斯·杰德·祖曼 Lucas Jade Zumann 饰）长大，其中的困苦和辛酸只有她自己知道。杰米深深爱恋着名

　　乖巧可爱的善智（林允儿 饰）每天凌晨都会变成恶魔，而靠打零工维持生活的青年吉九（安普贤 饰）观察着她的变化，两人由此产生了情愫。