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考完大學入學考，20歲的男同志光浩和朋友到同志酒吧放鬆一下。他在那裡偶然認識了俊，毅然決然跟著他到首爾的家裡過了一夜。

马库斯·拉森是一名建筑师，也是一家之主。鲜为人知的是，他有双性恋倾向，而他的妻子克里斯汀和他们十一岁的女儿伊丽莎白一直都活在无法忍受的孤独之中。当马库斯见到他同事十二岁的儿子时，他对他一见钟情了。

1985年，旧金山。艾滋刚开始爆发，整个城市酝酿着恐慌和不安，随处可见对同性恋的恐惧与歧视。报纸甚至大声质问：“同性恋难道不该被隔离吗？”现代舞蹈团的候补新人弗兰奇（Scott Marlowe 饰）经