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父母离异，20岁的大男孩岛森树（袴田吉彦 饰）独自来到东京某大学求学。他相貌清秀，性格温和，学习优秀，然迫于生计不得不在一家名为皮诺的同性恋俱乐部打工。树的相貌与气质为他赢得不少的顾客，也引来同俱乐部

虽然有像亲兄弟一样的脱北者朋友，但为了隐藏自己同性恋身份而感到孤独的脱北青年哲俊，平生第一次鼓起勇气踏入韩国同性恋社区。在酒吧认识的邻里朋友英俊的帮助下，哲俊很快融入了同志圈，但却因一个微小的误会导致

故事发生在1992年。马丁和上夜班的父亲住在一起，除了上学之外，他把时间都花在了自己的摄像机上。在学校挨了揍之后，助理老师送他回家，两人就此萌生了爱意。而这一切，偶然被马丁的父亲发现了……

在一所监狱，彪悍好斗的香月史郎（安藤政信饰）被绳子勒死，与他有暧昧传言的有吉淳在一旁反复叨念是他杀的。警察开始调查这桩奇特的凶案。有吉淳（松田龙平饰）原是一名在GAY吧打工的男妓，遭客人虐待后，将其杀