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锦衣卫总管夏侯追捕转世灵童，灵童意外为叶飞（皇甫无名）所救，皇甫本为锦衣卫，几年前诈死以隐匿。夏侯之义子段十一与皇甫亦敌亦友，欲成为第一杀手，并爱上若碧，因此与皇甫形成竞争关系。为保护灵童，皇甫挚友醉

清同治九年，天津发生了洋人被杀、教堂被焚、要犯被救的案件。洋人兴师问罪，朝廷恐惧，派钦差去津门查办。经再三周旋与洋人商定，10月19日那天必须处死16名人犯，但凶手没有着落。钦差与天津道台合谋用400