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三世轮回的情缘，从古代、民初到现代，从贵族、戏班、到市井小民，集结当年红极一时的彭雪芬、姜厚任及石隽，铺叙出两男一女的跨世爱情悲剧。本片由人死后再投生，轮回三世，冤冤相报的三段故事组成。《第一世》描述

英法联军烧毁圆明园后，又迫使懦弱昏庸的清政府签定了一系列不平等的条约，在中国的嚣张气焰可谓不可一世，胆小怕事的清帝咸丰（梁家辉）躲在了热河行宫内。除去皇后（陈烨），常在咸丰身边出没的妃子有丽妃（周

　　唐僧师徒四人来到了西凉女儿国，女儿国的国王看上了俊美的唐僧，想要将他留下，幸好悟空机灵，骗得了通关牒文，四人才得以脱身。六耳猕猴想要取代悟空去西天取经，如此修成正果，于是，他幻化成为了悟空的样子，

民国初年，河南大旱。著名的洪家杂技马戏班班主洪远领女儿彩云、彩霞，来到开封相国寺卖艺。他们的表演，博得观众的一片喝彩。少林叛徒、花花公子侯八赖因垂涎彩云姐妹姿色，故意寻衅闹事，洪远出面劝阻，被踢成重伤

女侠风灵（惠英红饰）得悉六弦魔琴重现江湖，神秘人用以滥杀无辜，妄图独霸武林；唯一能克制魔琴的只有火弦弓及火羽箭，却只有袖手樵隐（龙天翔饰）知道弓与箭之下落；风灵找老顽童（元德饰）、神偷（郭追饰）、猿飞

青城山天师教掌门师弟醉道人（袁祥仁饰）武艺高强，法术精通被派去看守天牢，但因醉酒贪杯、职责疏忽，致使被囚禁的重犯邪胜正（袁信义饰）逃出天师教，危害人间。邪胜正为练习毒功，排除师弟和徒弟寻找至阴之时出生

女侠风灵（惠英红饰）得悉六弦魔琴重现江湖，神秘人用以滥杀无辜，妄图独霸武林；唯一能克制魔琴的只有火弦弓及火羽箭，却只有袖手樵隐（龙天翔饰）知道弓与箭之下落；风灵找老顽童（元德饰）、神偷（郭追饰）、猿飞

五胡乱华时代，西蜀兵探子狄明奇（元彪 饰）幸得南海派丁引（郑少秋 饰）相救才没误入魔教，见丁引武艺高强，他大力劝其挺身而出救助天上苍生，并想拜其为师，遭丁引拒绝。丁引师弟昆仑派掌门人晓如（刘松仁 饰）

五胡乱华时代，西蜀兵探子狄明奇（元彪 饰）幸得南海派丁引（郑少秋 饰）相救才没误入魔教，见丁引武艺高强，他大力劝其挺身而出救助天上苍生，并想拜其为师，遭丁引拒绝。丁引师弟昆仑派掌门人晓如（刘松仁 饰）