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欧文的叔叔在经营着一家以动物表演闻名的马戏团，但一场大火却让叔叔意外去世，马戏团的表演场也全部化为灰烬。此时，继承马戏团的重担落在了欧文身上，但他却显得犹豫不决，而在叔叔的葬礼上，欧文的大伯霍勒肖放话

奈蒂·珀尔曼生来就是一位美人鱼公主，如今她作为人类在陆地上幸福地生活着。当四条迷路的美人鱼需要帮助躲避邪恶的海盗女王时，奈蒂再次潜入海中，拯救了她们。