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利维亚的杰洛特是一名变异的怪物猎人，他受雇调查海边村庄发生的一系列袭击事件，并卷入了人类与人鱼之间长达数个世纪的冲突之中。他必须依靠新老朋友的帮助，解开谜团，以免两个王国之间的敌对状态升级为全面战争。

没有通天本领也能踏上取经路？小猪妖决定离开浪浪山，和蛤蟆精、黄鼠狼精、猩猩怪组团取经。西行路上，小妖怪们将遇到怎样的考验？最终他们又能否实现心愿，活成自己喜欢的样子？

年青书生蒲松龄行路遇险，不得已夜宿兰若寺，却被一蛤蟆一乌龟抓到了一口奇异的古井底，两只精怪比赛讲故事并逼迫蒲松龄评判故事的好坏……最终，被逼无奈的蒲松龄也讲出了自己的奇妙故事。　　本片为篇章式结构

第二章围绕卢卡展开，他踏上旅程，寻找能够实现愿望的“白鸟”，希望让罗莎恢复原本的模样。在传说中白鸟栖息的青苔森林里，卢卡邂逅了森林的居民修。一直以来，修独自生活，从未体验过友情，但在与卢卡的相处中，他