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传说，遥远的北方有明月国与赤乌国，长期对峙，连年征战。是年，明月国的蔷萍公主(十七 饰)与少将军周世琰(洋懿 饰)在宫中一同甜蜜表演皮影戏时，意外卷入一桩阴谋，随之，一段虐心的三角爱情故事娓娓道来。故

牧扬与梦桐从各自的家乡来到北京追逐梦想，两人相识后惺惺相惜、患难与共。梦桐患有脑外伤后遗症，病情的加重导致与牧扬惜别。梦桐回到家乡嫁给了与己青梅竹马的子寒。梦桐与子寒为牧扬苦心经营的项目注入了资本。