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在上世纪初的德国，一个精通心理学的犯罪天才马布斯博士，利用各种伎俩，包括催眠，易容，赌博等，把他的受害人完全操纵于股掌之中。他自称能够医治战后人们的精神创伤；他欺骗了舞蹈演员卡罗扎，又从百万富翁的儿子

退休总警司雅各布·弗兰克 ( ) 经常以“死亡信使”的身份向亲属通报死因，现在他希望能够死后过上正常的生活。