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　　乖巧可爱的善智（林允儿 饰）每天凌晨都会变成恶魔，而靠打零工维持生活的青年吉九（安普贤 饰）观察着她的变化，两人由此产生了情愫。

影片改编自中国台湾作家九把刀的同名半自传小说，以2000年代为背景，描述一段跨越十五年的爱情旅程。故事围绕着男主角镇宇（郑振永 饰）和他的朋友们，他们一同经历了青春期的喜怒哀乐，但所有人都对同班的女神