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纳韦尔和父亲住在一个渔村，但他对大海却有着深深的恐惧。有一天，他发现了一本魔法书，似乎可以解决这个问题，但一个黑暗巫师却在追逐它，并抓住了纳韦尔的父亲。从此，他踏上了拯救父亲、克服恐惧的旅程。

尼古拉斯是一个患有唐氏综合症的10岁男孩。每到他的生日，他的妈妈都会为他制作一套戏服来激发他的想象力。在母亲去世后，尼古拉斯搬去和祖父母和堂兄大卫住在一起。大卫是一个问题少年，他没有耐心去学习如何与尼