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某年夏天，6岁小女孩竹川萤来到爷爷家度假，她闯进了传说住满妖怪的山神森林。正当她因为迷路而焦急万分的时候，一个戴着狐狸面具的大男孩出现在她面前，并引领着萤找到回家的路。虽然萤分外感激，可是男孩却禁止她

少年田劲的父母早年为了将西医带入藏地做出了无数的牺牲，由于无法适应高原的生活，田劲的妈妈带着尚在襁褓中的儿子返回内地，爸爸拉格巴则在高原继续着他的事业。数年过后，妈妈病故，无依无靠的田劲来到高原寻找爸

11岁的小学6年级女孩宫浦桃子（美山加恋 配音）在父亲意外去世后，随母亲郁子（优香 配音）从东京迁到了濑户内海的汐岛。忙碌的母亲无暇顾及桃子，令桃子在新环境中时常感到孤单无助。桃子一直保留着父亲只写下

　　剧情承接《赫奕たる異端》与《幻影篇》。第14回文化庁メディア芸術祭アニメーション部門審査員推薦作品。　　企画 - 内田健二、川城和実　　原作 - 矢立肇、高橋良輔　　キャラクターデザイン - 塩山

　　2011年9月16日发售的漫画版第14卷限定版附的DVD。描述小阪千寻的轻音乐社团“2B Pencils”成为学校正式社团的小故事。在该时间点还没出场的鼓手五位堂结，则是在ED中以背景的方式登场。