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，顶级美国特工必须保护一名穿越欧洲的途中的证人......火爆、刺激、恐怖全面挑战心理极限。你身边，谁能可信？哪件事，又是真的？撕开法网内外的重重黑幕，让真相重见天日。美国

在西方狼人家族的传说里，有着一个介于人类和纯种狼人之间的神秘种族——“剥皮行者”，他们行动迅猛，杀人成性，嗜好吸食人类血液，夜空中冉冉升起的血红月亮正是他们的象征。“剥皮行者”因其凶残受到人类诅咒，但

三流黑帮成员炳斗（赵仁成饰），他的人生还很惨淡。在黑帮组织成员之间的你拼我杀的竞争下炳斗没能抓住一次像样的机会成为黑帮老大，他在组织里所做的事也就是催债之类的小事。炳斗家里还有体弱多病的母亲和两个弟弟，他仅有的财产是破旧的房屋一间。人生沉重的包袱压在了29岁炳斗的肩上。炳斗好不容易拼下来一个娱乐场所经营权被黑帮老板的一个手下夺走，他又一次陷入绝境。这个时候黑帮组织里的黄会长给炳斗一个提案。黄会长说：你把总给我捣乱的检察官摆平，我就保证你的未来要什么有什么。炳斗考虑了一下最后还是决定铤而走险。听了黄会长的话

首尔重案组刑警郑泰秀（郑斗洪饰）接到好友吴汪才的死讯，于是赶回十年未曾亲近的故乡。葬礼上，郑泰秀与昔日的好友张弼虎、东焕与石焕（柳昇完饰）兄弟俩重逢，原来他们五人在学生时代就是要好的朋友，已经是帮派大哥的张弼虎发誓为汪才报仇，郑泰秀也感到汪才之死并非出于地痞闹事那么简单。分头调查汪才死因的郑泰秀和石焕各自遭到年轻人团伙的截杀，经过一番拼斗始得幸免，但二人也渐渐触碰到了幕后的真相，原来，在吴汪才将自己的帮派交给张弼虎接手之后，他们生活的村镇被划为旅游开发区，利欲熏心的张弼虎勾结首尔势力，试图侵吞村民们的土地