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特务欧宝，除了是只毛茸茸、胖嘟嘟的猫熊之外，也是个特务密探(如同幼儿版的007詹姆士庞德)，他的任务就是要帮助学龄前儿童解决日常生活中所面临到的问题。欧宝和他的助理波波会带领孩子们运用观察力及组织能力

遭人追杀的源九郎（宫野真守 配音）和武藏坊弁庆（中田让治 配音）于深山之中偶然遇见了名为黑蜜（朴璐美 配音）的神秘女子，随着时间的推移，源九郎和黑蜜相爱了，目睹这一切的弁庆心中很是愤愤不平，然而他并不