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　　辉煌豪华的大剧院，楼上楼下座无虚席。伟大的魔术师普里斯托（Presto）即将上演帽子魔术的表演，和他搭档的是小兔子艾历克（Alec）。普里斯托信心满满，全部心思都在表演上，却忽视了艾历克的感受。原

　　在阿波与太郎的战斗后，他在此教导新一批的功夫学生，他们是一群可爱的兔子，　　学生们执意要学习战斗，阿波教导他们功夫中重要的是-信心，耐心，勇气，等等..。

秋叶纷飞的港口小镇，一只孤独的企鹅彷徨在空荡荡的街道上。它饥肠辘辘，无所依靠，漫无目的来到了一个小男孩的家中。企鹅似乎对男孩的收音机颇感兴趣，男孩则有些不知所措，只得把它送到失物招领处，然而根本没人丢