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一位杰出的器官移植外科医生复活了他最近被斩首的未婚妻的头部，希望以此为她找到一个新的身体。

在停电期间，两个陌生人讲恐怖的故事。弗雷德（Fred）和范妮（Fanny）对故事的投入越多，他们在Catskills小屋中的故事就越生动。当弗雷德面对他的终极恐惧时，现实的恐惧就显现了。