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故事发生在七十年代末，在日内瓦湖畔座落着一个沃韦小镇。40岁的比利时小骗子Eddy一刑满释放就遇到他的朋友奥斯曼。他们做了一笔交易：奥斯曼给Eddy提供容身之所，代价是照顾他的七岁女儿萨米拉，因为萨米

这是一个关于回归的故事。梅布尔回到故乡，追查她许久不见的挚友丹妮拉的死亡，在这趟探寻的旅途中，她经历了乡愁、情感和背叛。在那个年代的那个小城，像她一样的异装癖者，是不同寻常的存在。