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奇鱼县渔女阿狸被选做海神新娘海祭，随船来到海岛。洞房花烛夜，阿狸竟发现丈夫海神焱是一个半兽人。后来阿狸误入密室，发现了冰棺新娘的秘密。孤苦无依的阿狸终日在海边与一只能够幻化成人形的大鱼相伴，天长日

村里有个女人叫海棠，男人大都觊觎，丈夫死后，一直和其他男人有着暧昧般的关系，村里流言蜚语，直到村里的青年庆文去偷窥她，被庆文媳妇发现后闹得沸沸扬扬，大家要赶她出村子，这个时候他认识了先进的知识分子

　　明末，官府腐败，民不聊生。一次，红姑所在的郭家杂技大班遭霍太爷门下追杀，幸得好心的霍公子相救。红姑、郭师傅又被劫入红姑寨，见到上一代郭家班人寨主老红姑。老红姑讲述了当年霍太爷怎样残害他们。红姑下山