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菲利斯和他的男朋友住在一起，虽然幸福美满，但菲利斯知道，有一件事他一定要去完成：去马赛寻找从未谋面的父亲。他决定辞去工作，暂别男友，一个人展开寻父之旅。但是，菲利斯给自己的挑战还不仅止于此，他是爱滋病

刚满20岁的保琳娜遇到新教牧师让，他已经结婚，有了自己的家庭，但是他们相遇相知相爱。而让只是顺从着他的命运和他失败的婚姻，因为当时的新教压力包围着他们，使他们接受情感的宿命。尽管世事多变，命运弄人

1850年，一个遥远的法属小岛发生了一桩命案，醉了酒的渔夫（埃米尔·库斯图里卡 Emir Kusturica饰）犯下杀人罪，被判以极刑。然而这里山高皇帝远，没有铡刀之类的行刑工具，于是岛上的官员们求助

　　富家子弟西蒙（Stanislas Merhar 饰）深深爱着自己的女友艾瑞安娜（Sylvie Testud 饰），他的爱甚至到了偏执的地步。他要掌握艾瑞安娜每天的动向、说过的话、接触的人，任何感情