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　　日本一座地方城市，韩国人后代祐司（金英勋 饰）、K（延政勋 饰）、俊伍（李智勋 饰）以及日本人小泰（北村一辉 饰）是亲密无间的好朋友，而这几名充满热情和活力的重情重义年轻人却遁入黑道，走上一条充满

德国首都柏林，一起失败的军火交易使朝韩各方势力的对抗趋近白热化。朝鲜大使李学秀（李庆荣 饰）及间谍表宗盛（河正宇 饰）发现来自祖国的另一名冷血间谍董明秀（柳承范 饰）现身柏林，政权更迭让多年漂泊海外的