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人类越来越适应合成环境，人体也开始成为加工的对象，迎来了新的变形。SaulTenser（ViggoMortensen饰演）是一位知名的行为艺术家。在助理Caprice（LéaSeydoux饰演）的协助下，他开始通过一些先锋前卫的表演来展示自己器官变形的场面。Timlin（KristenStewart饰演）是一名来自国家器官登记处的调查员，密切关注着两人的一举一动。此时出现了一个神秘的组织，他们希望利用Saul的声誉，向世人展示人类进化的下一个阶段……

在目睹一名病人诡异的创伤经验之后，萝丝·卡特医师（索茜·贝肯饰）开始经历一些她无法解释的恐怖事件。当一股令人不寒而栗的可怕力量开始占据她的生活，萝丝就必须面对她令人不安的阴暗过去，才能够存活并逃离她充满恐惧的全新现实。