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东京郊外的街道——天鹅绒町，这里有着被剧团成员们称之为天鹅绒之路的圣地。身为原舞台演员、因一纸来信而站在此地的你，将会遇到的是……负债累累！没有客人！团员只有一位！失去过去辉煌即将倒闭的落魄剧团！因机缘巧合，你成为了剧团的团长兼【总监督】，身负把剧团重整起来的重任？

みつけた、熱くなれるもの（魔法少女）をー祖父のもとを訪れた地図子は、街を守る魔法少女・ベリーブロッサムと出会い、たちまち夢中に。 しかし、敵対する悪の組織「フォッサマグナ」総帥・クロマの攻撃があまりにもパッとせず、２人の戦いは見応えゼロ。もっと、ベリーの活躍を愛でたい地図子はモヤモヤを募らせていく・・・。「魔法少女をもっと輝かせたい・・・強いてくれ、苦戦を！」その欲望（？）が、内気な少女を悪の路に導いてゆく―。

不仅仅是幽灵带来的恐怖，描写人类恐怖的“人性恐怖”也不容错过。本季新加入的创作者阵容提供了前所未有的新鲜恐怖描写。这次，纸芝居艺人大叔准备的恐怖纸芝居是以“欲”为主题的世界上最恐怖奇怪的都市传说。编织出的是成为灵魂的人们的“欲”，还是……生活在现代的人们的“欲”。围绕着各种欲望的疯狂故事拉开了帷幕。