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巴黎，1942 年夏天。艾琳是犹太人，也是法国人。她 19 岁，生活充满激情 - 她的友谊、她的新恋情、她想成为一名演员的愿望 - 没有任何迹象表明艾琳的时间已经不多了。

1865年夏的京都，德川幕府创建的法度森严的新撰组遴选新队员，下级武士田代彪蔵（浅野忠信）和美少年加纳惣三郎（松田龙平）因剑术出类拔萃被选中。初入队，加纳即出色地完成处决破坏法度的队员的命令。