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故事发生在1992年。马丁和上夜班的父亲住在一起，除了上学之外，他把时间都花在了自己的摄像机上。在学校挨了揍之后，助理老师送他回家，两人就此萌生了爱意。而这一切，偶然被马丁的父亲发现了……

父母离异，20岁的大男孩岛森树（袴田吉彦 饰）独自来到东京某大学求学。他相貌清秀，性格温和，学习优秀，然迫于生计不得不在一家名为皮诺的同性恋俱乐部打工。树的相貌与气质为他赢得不少的顾客，也引来同俱乐部

影片以HY的名曲《366日》的世界观为灵感，讲述2003年，住在冲绳的高中生凑（赤楚卫二 饰）与同一所高中的后辈美海（上白石萌歌 饰）相遇。