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特里普是一名制造精灵，在圣诞老人的工厂工作，他更喜欢制造奇怪和危险的武器，而不是玩具。命运让他遇到了伊利亚，一个来自意大利山区村庄的害羞而古怪的孩子。起初两人意见不合，为了从一个无情的商人手中拯救圣诞节，两人必须学会搁置分歧，因为他想破坏所有人最喜欢的节日！

从乡村搬到城市生活的波塔辛一家，不仅要重新适应新的工作与学校环境，还要应付不断冲击他们价值观的城市文化。影片从侧面描述了上世纪七十年代意大利城市化转型期的阵痛。面对电视机普及、情色文化流行、青少年早恋