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故事发生在第二次世界大战期间，一部分德国军官亦对希特勒（乌多·申克 Udo Schenk 饰）的残酷暴政感到不满，他们希望能够除掉纳粹党，同盟军和解。然而希特勒生性谨慎多疑，其行踪更是飘忽不定让人捉摸

腓特烈一世（绰号“巴巴罗萨”）继任德意志国王后，为了征服意大利，在位期间多次入侵北意大利，干涉教廷内政。意大利米兰的贵族后裔阿尔贝托·朱萨诺为了意大利的自由，与北部诸城市贵族联合教皇组成了伦巴第联盟，