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帕姆（李海娜 饰）是一个年轻美丽的姑娘，早年间在外国留学，现下刚刚回到国内。帕姆生性热爱自由，向往无拘无束的生活，就在她以为这样的日子将要继续之时，一个从天而降的小侄女UK（Natthay Ongsritragul 饰）忽然来到了帕姆的身边，帕姆不得不承担起照顾UK的职责。刚开始，帕姆对着UK这个古灵精怪的小家伙感到手足无措，闹出了不少的笑话，然而随着时间的渐渐推移，两人之间竟然产生了坚实的默契和亲情。与此同时，帕姆家隔壁的一位名叫百斯特（Anavil Charttong 饰）的英俊男孩，因为UK的存在

故事发生在七十年代末，在日内瓦湖畔座落着一个沃韦小镇。40岁的比利时小骗子Eddy一刑满释放就遇到他的朋友奥斯曼。他们做了一笔交易：奥斯曼给Eddy提供容身之所，代价是照顾他的七岁女儿萨米拉，因为萨米

这是一个关于回归的故事。梅布尔回到故乡，追查她许久不见的挚友丹妮拉的死亡，在这趟探寻的旅途中，她经历了乡愁、情感和背叛。在那个年代的那个小城，像她一样的异装癖者，是不同寻常的存在。