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　　边境风云诡谲隐祸端，异心守将蠢蠢欲动阴谋分裂反叛！经疏勒城一役，耿恭（谢苗 饰）受命携十三将巡边西域，途径蒙城附近遭匪寇劫杀，多名兄弟惨死。蒙城主将江城伍（籍翀 饰）生叛心暗通外藩，视耿恭为眼中钉

四十年代初，新疆军阀盛世才勾结国民党，掀起了反共浪潮，广袤的新疆大漠上，密布着浓浓的杀机。地下党员、警官马一飞以蒙面人的身份，多次营救出被捕同志，在与敌人的斗争中，他结识了维族青年沙迪克，并引导他走上

1949年1月，北平在三次和谈之后宣告和平解放。本片以此为背景，讲述了北平城内的共产党地下工作者为执行一项必须完成的使命，与反派斗智斗勇，游走在生死边缘，最终力挽狂澜、扭转局势的故事。