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传在远古时代，有一条恶龙为祸人间被降龙、寻龙、追龙、伏龙，四大掌门联手将其封印于四颗龙珠之中，各自保管一颗多年之后的明朝，降龙派掌门万重山，向另外三大门派发动袭击企图召唤恶龙。伏龙派弟子暮成雪与追龙派传人女主角赵紫烟，及寻龙派弟子男二号崔又生共同承担正义使命，降服恶龙，打败万重山。

公元1912年，拳王遗腹子小马参选广东十虎败北，被母亲安排入洋务馆。小马发现多罗王爷勾结洋人走私烟土，遂烧毁了烟土。多罗王爷对小马一家赶尽杀绝，终唤醒了他保家卫国的良知，与多罗王爷展开了殊死搏斗。