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美国黑帮老大埃里克·瓦斯奎兹 (菲利普· ·哈达德饰) 正密谋成为墨西哥黑社会的老大，却发现自己不仅与强大的贩毒集团为敌，也与自己的盟友为敌。

背景设定在一个反乌托邦的美国，所有非异性恋、白人、基督徒和顺性别的人都被政府用条形码跟踪。

一名看似冷血的杀手被派去与一名应召女郎交朋友，但当他被迫杀死她时，一切都乱套了。