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本片为岳枫与程刚联合导演，拍於1968年。故事描述，怪侠江丹枫（黄宗迅）从小父母兄弟都被土匪杀害，遂誓必杀尽此等败类。一次，江杀土匪沙如虎（魏平澳），沙临终时哀求江将遗物交予其妹秀秀（舒佩佩），江允之

洛听从习武的师傅遗言，著他到少林寺武，并替他取回一件从前留下的食物，但不能给少林寺僧人知道。

战乱时期，江湖上五大毒宗拔地而起，五大毒宗对应着生活中的五毒圣鳞教教主南宫懿为满足自己私心，抢夺各门派武功秘籍。一个毫无征兆的夜晚，狂风四起。天龙门掌门失踪，金乌派惨遭灭门，天蟾谷一夜间彻底消失。天蟾谷掌门幼子独孤俞在被追杀的过程中被谷中长老独孤仲使出蛤蟆神功所救，并由一农村老妇抚养，是为奶奶。十八年后。独孤俞结识了南宫翎，两人互生情愫，却没想到是大仇人南宫懿的女儿，而南宫懿十八年来一直在寻找独孤俞。独孤俞被抓，翎翎冒死救出，一次意外独孤俞坠崖练成了蛤蟆神功。独孤俞前去找南宫懿报仇，南宫翎为了终止这场大战

长安，青楼醉月教坊发生火灾，头牌镜月被烧死。原本是一个不足为奇的案件，却惊动了神策军护军中尉大太监杨文仙亲自出马。大理寺裴准请求江湖好友苏燕南帮忙查案。苏发现这背后有一个更大的阴谋……

话说那水泊梁山势力不断壮大，令朝廷大为震惊，高俅派出汝宁郡都统制双鞭呼延灼扫寇，呼延灼的连环马令梁山损失几百个弟兄。宋江派出入云龙公孙胜和金钱豹子汤隆请双枪将徐宁（徐少强 饰）上山，试图用那钩镰枪破了

导 演：龙图　　编 剧：李愿闻　　主 演：任剑辉 罗艳卿 半日安 白龙珠 任冰儿　　上 映：1962年11月21日　　地 区：中国香港　　语 言：粤语　　颜 色：黑白　　声