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接续着第一季的故事，在舞会结束后的停车场，被棒球袭击的Justin（兰迪•哈里森RandyHarrison饰）陷入了昏迷之中。看似正常的Brian（葛尔•哈罗德GaleHarold饰）却夜夜守候。最终Justin苏醒了，却不记得那晚发生的事。经过一番波折和努力，Brian让Justin克服了心理障碍，且重新拿起了画笔，自己也和Justin进入到一段全新的关系中。可对伴侣关系抱以不信任态度的Brian在不经意间让Justin伤了心。恰逢这时出现了才华横溢的小提琴家。艺术的共鸣，让Justin渐渐远离了Bri

第五季相当好看，Michael和Ben买了房子过起夫唱妇随的小日子，Brian继续放浪的生活，他们两个人在同志生活观上发生了分歧，Brian对Michael他们模仿异性恋一夫一妻制的生活嗤之以鼻。不过Brian自己在GayBar的地位也受到了挑战，新出现一个金发的年轻帅哥不仅拒绝了他的挑逗更抢走了他的不少猎物，于是他借口对方在舞池里接受别人的口交而把对方驱除出Babylon，因为他现在已经买下了这个GayBar，是那里的老板。年轻帅哥被迫找他谈话，两人打赌列出10名俊男的名单，如果年轻帅哥在限定时间内Fu

斯隆，一个英俊性感却又毫无道德的年轻人，搬进了凯丝家，并开始操纵她和她哥哥艾德。肯普（达达饰演）认出了斯隆，并认定他是杀害肯普前雇主的凶手，于是斯隆杀死了肯普。斯隆的“应得惩罚”远超人们的预期。

同一天晚上，米尔福德妇产医院接生了商人詹姆斯和莎拉的儿子摩根，以及琳达的儿子卢克·威尔斯。卢克的父亲达里尔·蒙克顿已经离开，所以母子俩将与琳达的父母一起生活。一名护士交换了两个孩子的姓名牌。两年后，达

基普·波利亚德是个患有强迫症的宅男，他原本清爽干净的世界被塞琳入侵了。塞琳是一位美丽的诱惑者，她搬到了基普曼哈顿公寓的隔壁。基普和塞琳开始了一段试探性的恋情，这段恋情逐渐发展成激情四射的爱情，最终却酿