曼戈霍恩是一个小镇上的铁匠，身边的人事物与动物都和他有着紧密的关系。故事就在这群人之中，以日常生活的形式展开了讲述。影片描绘了一个男人所能呈现出的简约、世故、无奈、无情与幽默的特质。

年轻人巴萨尼奥（约瑟夫·费因斯 Joseph Fiennes饰）一心要向富商千金鲍西娅小姐（琳恩·柯林斯 Lynn Collins饰）求婚，为了这个愿望，他必须付出三千达克特，无奈中他只好向热心肠的商

为了对付黑社会，联邦调查局的探员皮斯顿（约翰尼•戴普 饰）不得不告别妻子和三个女儿，化名唐尼•布拉斯科打入黑帮鲁吉罗家族卧底。为了取得帮派内部成员的信任，唐尼在头目“老左”（阿尔•帕西诺 饰）的带领下