烟波浩淼的东海龙宫，黑蛟将军（刘华 饰）统领众水族，正为龙王（陈小成 饰）的寿辰忙碌着。为父王采鲜果的云花公主（马兰 饰）和侍女珍姑（吴亚玲 饰）在云洲地界看到干旱的土地和在龙王庙求雨的穷人，非常惊诧

执掌风霖的东海龙女（李沁谣饰）因失去记忆，化成一条鱼，意外遇到和自己有宿世因缘的韩湘子（张远饰），二人受说书人的点化，一路向东历练寻找龙门。 在帮助龙女“跃龙门”的奇幻之旅中，韩湘子也逐渐领悟了爱

本片根据俄国神话故事改编。龙女帮助萨特阔同商人打赌而获胜，于是萨特阔便装满一船货物去外地寻找“幸福岛”。萨特阔游览了许多国家后，返回诺甫哥洛德，他得出的结论是：幸福在祖国。