故事发生在二十世纪四十年代初。国军密码专家白大怡（许文广 饰）不慎被日军诱捕，在被迫为敌方服务时，他偶然发现日军正在研制一种惨绝人寰的药物，该药给儿童服用后，能阻断儿童大脑神经中枢，变为任人宰割的

某个傍晚时分，修伊（小野大辅 配音）和丹特丽安（泽城美雪 配音）在山林间艰难前行，寻找幻书。丹特丽安饥饿劳累，拒绝行走，撒娇要求修伊背她行走。正在此时，他们遭遇附近村庄的美丽草药师塔莉亚。塔莉亚盛

影片中周军搭乘了整晚的出租车，他同司机分别讲述了前女友，妻子，儿子相继离奇失踪的故事，谜团待解时，出租车司机却让周军陷入一个更大的谜团之中。

因身体肥胖而行动困难的费德每天只能待在家里过着单调乏味的生活，真到有一天他的姐夫拉蒙给他看了他们外出旅游时拍的照片。这激发起费德对摄影的浓厚兴趣。在相片冲洗店里，费德遇到了店主的儿子，一个酷爱漫画

Bipedalism, or 'two-footed walking', is the story of a painter who grew up in an orphanage

　　人的一生就像在一条充满分岔点的路上行走，当面对每一个十字路口时，不同的抉择会导致不同的命运。