阴十三终于基本掌握了爷爷留给他的《三清茅山术》中的茅山道法，唯独对书中最后记载的稀奇古怪的符号和一段话百思不得其解，这段话写到：末日，巨石从天而降，如神力震撼天地，凶兽得意显目，尤之煞魄重视，生灵

林小楼与祖父为茅山南派的传人，潜藏在北派的道观偷偷习武。大岛尤加里之父、妹亦为南派之人，为道观住持所害；于一偶然机会认识林小楼祖孙，三人遂结合对抗道住持，于是展开一场茅山道术大斗法……

傅玉书（吴刚 是）是豪门之子，三代单传，身世和地位十分显赫，他出国深造，最终学成归来，还带来了名为白绫（西协美智子 饰）的同学，两人情投意合，准备步入婚姻的殿堂。叶红（曾小燕 饰）是傅玉书曾经的青梅竹