本片是部童真十足的幻想片，叙述一位8岁的小女孩安娜，由于想帮助开计程车为业的父亲在百老汇演出，因此不断乞求上苍赐给他一位神仙教母，以实现她的愿望。上帝总算是回应了她的愿望，只不过他送来的不是教母而是个

阿文（刘青云 饰）是一名私家侦探，常常压榨他的两名伙计阿杰（古天乐 饰）与鸡泡（陈小春 饰）。他们从古董店里拿回了一只神灯，阿文随手把灯丢到大街上，一个名叫哈咪波波（张栢芝 饰）的女巫从灯里冒出。

江湖中流传的一个古老的传说：有两部奇书《心术》和《法术》，得到者，可以安邦定国平天下，于是江湖中各路豪杰为了追查奇书的下落，展开了一场生与死的较量……　　边关告急，汉武帝急于和大月支联手对抗匈奴。