1963年初秋，冀津交界的冀家庄遭遇一场百年不遇的大洪水，即将成熟的秋庄稼在一米多深的大水中挣扎，堤下的村子也有被淹没的可能，人民群众的生命财产安全受到严重威协。大队书记丁震洪（鲁速 饰）带领党员

尼洛和爷爷相依为命，住在安特卫普镇的北方。爷孙两人靠运送牛奶维生。在教堂里有幅画深深影响着尼洛，这是让尼洛热衷于绘画的原因……尼洛在运送牛奶的途中，看到了受到五金行老板虐待的狗帕奇，心中念念不忘帕