1931年，震惊中外的九·一八事变爆发了，武林志士华志强在母亲惨遭日军杀害后，他与恋人张小叶逃离故土。途中，两人失散。小叶逃至北平，避难于姨夫魏辛家里。魏辛早已不好汉奸，在

1935年5月遵义会议后，在毛泽东的指挥下，中央红军四渡赤水、两占遵义、佯攻贵阳、进逼昆明，甩开了川滇黔湘桂的国民党30万大军的围追堵截。红军北渡金沙江后，进入彝族聚居区。国民党部队想要把红军歼灭