当掌管天河十万水兵的天蓬元帅，遇到了不能爱的霓裳仙子，天蓬甘愿冒犯天庭，最终被贬入凡间，天蓬与霓裳注定永生相杀，这是宿命难改的绝望。当懦弱的朱刚鬣抓起九齿钉耙，他要为爱改命，跟天庭殊死血战……

将军之子夏凌风奉命解开民间“怪病”之迷，在调查中与燕赤霞不打不相识，二人决心联手破案却误闯黑山，偶遇了一群或善或恶的妖怪，从而走上除恶扬善、匡扶正义道路的故事。

先皇早逝，新登基的皇上拓跋宏年纪尚小，朝中大权被太后把持，一手遮天。太后为了保全幼主皇位、控制政权。还毒死了与皇上情同手足的另一皇族后裔——拓跋如意。为此，拓跋宏与太后决裂，整日醉生梦死，不理朝政