以美国南北战争结束后的中西部旷野为背景，描写德州的大牧场主人因南方经济萧条，决定与养子一起将大批牛群赶往北方的密苏里州贩卖。不料养子在半途中跟他翻脸，使这一趟跋涉千里的赶牛之旅更添艰难险阻。

一个能乐艺人因其粗鲁导致一位老人死亡，从而被父亲赶出家门，成了一个街头乐手。他一直在街上游荡，最终帮助了死去老人的女儿，在这个过程中获得了父亲的原谅。